La gestión de los complejos asuntos familiares se ha convertido en una tarea cada vez más complicada, que a menudo requiere la participación de una amplia gama de asesores y proveedores de servicios financieros, incluidos abogados, asesores fiscales, bancos, compañías de seguros y gestores de activos.
Nuestro papel es simplificar este intrincado proceso, actuando como punto central de contacto para agilizar el flujo de información y aliviar la carga de los miembros de la familia. Actuando como un "amortiguador" crucial, establecemos procesos de comunicación eficaces adaptados a las necesidades individuales de nuestros clientes, facilitando interacciones fluidas entre la family office, los miembros de la familia y terceros en toda Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Además, nos encargamos de coordinar y organizar todas las actividades de nuestros clientes tanto en EE.UU. como en Europa, ofreciendo un apoyo integral en asuntos administrativos generales.
En el núcleo de nuestro servicio se encuentra el compromiso de respetar la privacidad de nuestros clientes, garantizando que toda la información permanezca estrictamente confidencial. La discreción es la piedra angular de nuestro negocio, proporcionando a las familias un escudo de anonimato mientras se relacionan con nuestra family office, sirviendo de intermediario de confianza entre ellos y las partes externas.
La ejecución continua de estas estrategias desempeña un papel crucial dentro de nuestra family office, lo que implica una amplia gama de servicios destinados a orquestar y alinear todos los asuntos financieros. Nuestra dedicación radica en ofrecer un enfoque personalizado y proactivo, garantizando no sólo el éxito financiero inmediato, sino también salvaguardando el bienestar financiero duradero de nuestros clientes y sus familias. Este compromiso va más allá de los servicios financieros convencionales, abarcando la planificación estratégica, la gestión de riesgos y la adaptación continua a la evolución del panorama financiero. Al dar prioridad a una metodología centrada en el cliente y con visión de futuro, nuestra family office se esfuerza por forjar una estabilidad financiera duradera, alineando cada aspecto de nuestros servicios con la prosperidad y la seguridad a largo plazo de nuestros clientes y sus familias.
Nuestro enfoque principal se centra en nuestros clientes y sus familias, con el objetivo de comprender en profundidad su situación individual, sus objetivos personales y profesionales y sus deseos. A través de interacciones personalizadas, recopilamos detalles sobre activos, pasivos, ingresos y situación legal/fiscal, creando una visión financiera global.
A continuación, se lleva a cabo un análisis meticuloso de los activos actuales, las asignaciones y los riesgos, sentando las bases para la futura planificación familiar. En consonancia con los objetivos de los clientes, elaboramos un plan holístico orientado a las distintas fases de la vida y adaptado a la tolerancia al riesgo, las necesidades de liquidez y las preferencias.
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